20 năm trước Đại tướng quân Triển Hạo (Lữ Lương Vĩ) nhận được mật lệnh của Tiên đế thảm sát Triệu gia thôn ở vùng biên cương nhằm chiếm đoạt mỏ sắt ở vùng này để rèn binh khí. Dù bất bình trước lệnh tàn sát dân lành nhưng lệnh vua khó chống, Triển Hạo đành đem quân đi thi hành.
Phu nhân Triển Hạo bấy giờ đang hoài thai sắp đến ngày sinh nở do tình cờ đọc được mật lệnh đó vội chạy đến Triệu gia thôn để ngăn chồng. Nhưng khi đến nơi thì đã không còn kịp nữa, mọi người trong thôn đều bị giết, bản thân bà cũng bị trọng thương, trước khi chết bà đã kịp hạ sinh một bé trai.
Về phần Triển Hạo, sau khi thi hành mệnh lệnh của Tiên đế, ông đau khổ quay về nhà, phát hiện tờ mật chiếu rơi trên nền nhà. Biết vợ đã đến Triệu gia thôn để ngăn mình, ông vội quay lại nhưng vợ ông đã chết, quá đau khổ, bản thân lại bị Tiên đế - nhằm tránh sự bất bình của bá tánh khắp thiên hạ - đã vu oan, đổ hết mọi tội lỗi thảm sát dân lành cho ông. Ngày bị đưa ra pháp trường xử trảm, Triển Hạo đã trốn thoát. Nhà tan cửa nát, bản thân lại bị mang tội danh không rửa được, Triển Hạo quyết sẽ lật đổ Tống triều …
20 năm sau, Tiên đế băng hà, Tân hoàng đế đăng cơ. Phương Húc (Vu Ba) cũng đã trưởng thành, văn võ song toàn, là nhân tài rất được đương kim thánh thượng yêu mến. Trong một lần giúp cha mình – Phương Tử Am và Bao Chửng tra án đã tình cờ gặp và kết giao với Lý Bách (Châu Hải My).
Về sau giữa họ đã nảy sinh tình cảm nhưng vấp phải cản trở từ phía gia đình Phương Húc vì Lý Bách là cô nương ở lầu xanh. Nhưng thật ra, thân phận thật sự của Lý Bách là con gái của Lý tướng quân – nghĩa đệ của Triển Hạo. Giữa hai nhà Triển – Lý đã có chỉ phúc giao hôn …
