Giới thiệu :
Phần 1: Đây là câu chuyện xảy ra trước khi Shinichi Kudo bị biến thành Edogawa Conan. Trường TH Teitan, lớp 2B (lớp của Shinichi và Ran) có một buổi đi tham quan.
Cùng lúc, có một lá thư được gởi đến Shinichi Kudo. Nội dung bức thư là lời thách thức: kẻ gởi thư sẽ tiến hành bắt cóc một trong số các bạn học của Shinichi trong buổi dã ngoại. Nếu ngăn cản được chuyện đó thì Shinichi sẽ thắng, ngược lại anh thua cuộc.
Shinichi chấp nhận sự thách thức. Tuy nhiên, trong thử thách thứ nhất này, Shinichi đã thua khi anh đã không bảo vệ được Sonoko, người đã biến mất không để lại dấu vết trên con tàu chở HS đi tham quan. Cảnh sát đã tìm thấy trên đảo một bộ đồ lặn bị bỏ lại ven biển đồng thời lời thách thức thứ hai được gởi đến Kudo.
Lần này kẻ bắt cóc cho anh một gợi ý cụ thể hơn. Đó là vụ thứ hai sẽ xảy ra đúng chính xác 12h trưa. Để bảo vệ tất cả, cảnh sát yêu cầu họ đúng trưa hôm đó, tất cả học sinh sẽ tập trung ở một sảnh đường không có lối thoát. Tất cả các cửa ra vào được khoá kín, chìa khoá được cảnh sát trưởng khu vực giữ.
Bên ngoài căn phòng là hàng rào cảnh sát bảo vệ. Bên ngoài khách sạn lại là một lớp bảo vệ nữa. Tuy nhiên tất cả điều đó dường như vô ích. Đúng 12h, đèn trong phòng vụt tắt, và sau vài phút, khi đèn đỏ trở lại, Ran đã biến mất. Tất cả các cửa đều bị khoá
Lời thách thức thứ 3 gởi đến Shinichi, tên bắt cóc đã đặt một quả bom hẹn giờ ở chỗ nhốt Ran và Sonoko, đúng nửa đêm, quả bom sẽ nổ.
