Giới thiệu: Sống song song với thế giới loài người còn có một bộ tộc gọi là Hồ ly 9 đuôi. Người của bộ tộc này có vẻ bề ngoài giống hệt con người, nhưng điểm khác biệt đó là ánh mắt trong bóng đêm và gan. Cứ đến ngày 15 âm lịch người của bộ tộc phải ăn gan người mới có thể tồn tại, nếu không gan sẽ thu nhỏ dần và biến mất. Quy luật của tộc là chỉ được ăn gan của người chết vì nếu ăn gan của người sống sẽ bị nghiện. Và trong tộc có một nhóm phản động chuyên buôn bán một số lượng lớn gan người sống khiến bao người dân chết vô tội. Cảnh sát và người của tộc đành phải hợp sức tiêu diệt bọn xấu nhưng đằng sau đó còn xuất hiện một truyền thuyết bí ẩn về Hồ ly ngàn năm. Cảnh sát Min-Woo ( Jo Hyun-Jae ) đang điều tra những vụ sát nhân hàng loạt mà các nạn nhân bị lấy đi các cơ quan nội tạng. Min-Woo tình nghi đây là hành vi của một đường dây buôn bán cơ quan nội tạng bất hợp pháp. Min-Woo được giao nhiệm vụ xâm nhập vào đường dây và anh gần như thành công, thế nhưng vào giây phút cuối, Min-Woo lại để lộ mình là cảnh sát. Theo lệnh tổ chức, Min-Woo sẽ bị thủ tiêu bởi một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Nhưng không hiểu vì sao, kẻ sát thủ ấy lại không ra tay với Min-Woo... Shi-Yeon ( Kim Tae-Hee ) là nhân viên làm việc tại bảo tàng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Thực chất, Shi-Yeon là một trong những sát thủ giỏi nhất của tổ chức. Shi-Yeon gặp gỡ và quen biết với Min-Woo, sau đó, Shi-Yeon và Min-Woo yêu nhau. Chính vì điều này mà Min-Woo ngày càng gần gũi với tổ chức để mặc cho những đồng đội của anh lần lượt bị giết hại từng người, từng người một. Cho đến khi mẹ và em mình bị giết, Min-Woo thề sẽ tiêu diệt tất cả những người của tổ chức, trong đó có Shi-Yeon...